Openjobmetis acquisisce Quanta, tra le principali agenzie per lavoro
Nell'operazione, Openjobmetis è stata assistita dallo studio legale Simmons & Simmons, mentre la cedente F.D.Q. S.r.l. è stata affiancata dallo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza e da SCC – analisi e valutazioni d’azienda.
Bossi
Openjobmetis S.p.A., agenzia per il lavoro quotata al Mercato Azionario - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo con F.D.Q. S.r.l. per l’acquisizione del 100% del capitale di Quanta S.p.A. e del 100% del capitale sociale di Quanta Ressources Humaines SA, nonché indirettamente delle rispettive controllate italiane ed estere.
Quanta S.p.A., fondata nel 1997 è tra le principali agenzie per il lavoro operanti in Italia, focalizzata nella somministrazione di lavoro generalista con focus anche nel settore aerospaziale, ICT, navale ed energetico. Il Gruppo Quanta nel 2019 ha generato ricavi pari a circa €170 milioni ed un EBITDA pari a circa €5,4 milioni, mentre i ricavi al 30 settembre 2020 risultano pari a circa €107 milioni.
Con questa operazione Openjobmetis consolida il proprio posizionamento tra i primi player del settore in Italia.
L’operazione è condizionata all’ottenimento del nulla osta da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ed il closing è previsto avvenire entro il mese di Maggio 2021.
Il corrispettivo concordato è costituito da una parte in denaro pari a €20 milioni, oltre all’assegnazione in favore del venditore di 685.600 azioni proprie, già detenute da Openjobmetis S.p.A., pari al 5% del relativo capitale sociale. È inoltre prevista la sottoscrizione di un patto di non concorrenza con il venditore della durata di 5 anni valorizzato €1,5 milioni complessivi. L’operazione viene finanziata facendo ricorso alle linee di credito bancario già disponibili. Prima del closing è prevista avvenire la scissione del ramo immobiliare a favore del venditore.
Openjobmetis è stata assistita da Simmons & Simmons con gli avvocati Alessandro Bonazzi (Senior Associate) e Andrea Accornero (Partner).
Il venditore è stato assistito, per gli aspetti legali, dallo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza, con un team coordinato dagli avvocati Eugenio Briguglio (Partner) e Martino Filippi (Associate) e, come advisor finanziari, dal dott. Maurizio Parni (Partner) di SCC – analisi e valutazioni d’azienda e dal dott. Jody Vender.
Paolo Bossi
